Здоровый негр с крупнокалиберным орудием между ног решил овладеть ротиком смазливой мулатки, которая была его подругой. Когда любовники оказались в гостиничном номере при закрыт дверях, то смазливая голая женщина с шоколадной кожей начала самозабвенно сосать негру длинный черный член, и была рада когда пацана кончил спермой в ее грязный потаскушный рот, так как ей нравилась на вкус мужская семенная жидкость.